恒大汽车启动科创板上市辅导

1. 恒大汽车启动科创板上市辅导

10月20日，根据深圳证监局官方信息披露，中国恒大新能源汽车集团有限公司（简称“恒大汽车”）拟首次公开发行股票并在境内证券交易所上市，并已于2020年9月22日在深圳证监局进行了辅导备案，目前已接受海通证券辅导。
9月18日，在获得腾讯、红杉、云锋基金和滴滴出行等资本巨头约40亿港元的注资后，恒大汽车发布公告称，公司拟发行人民币股份并在科创板上市。


9月25日，恒大汽车再次发布公告补充，预计发行的人民币股份的初始数目不超过1555867058股股份（行使超额配股权前），占不超过于2020年9月30日建议发行的人民币股份数目扩大后已发行股份总数的15%；且人民币股份均为新股份，不涉及转换现有股份。
对于资金用途，恒大汽车介绍称，募集资金的约70%将投向新能源汽车项目研发、生产及营销网络建设项目，以持续增加在相关领域的技术储备，进一步提升研发实力与生产能力，扩大营销渠道，增强持续发展能力，最终实现在研项目的产业化，助力公司长期发展；另外30%则将用于补充营运资金及一般企业用途，以改善财务状况。

2. IPO进度加快 恒大汽车启动科创板上市辅导

（文/张钰翊）恒大汽车在IPO这件事上又一次向世人证明了什么才是恒大速度。10月20日，据深圳市证监局消息，中国恒大新能源汽车集团有限公司（以下简称：恒大汽车）拟首次公开发行股票并在境内证券交易所上市，现已接受海通证券辅导，并在深圳证监局进行了辅导备案。

此时距离恒大汽车宣称将在科创板上市的消息仿佛才刚过去不久。今年9月下旬，恒大汽车在港交所发布公告称，拟发行人民币股份及于上海证券交易所科创板上市。此事引发业内一片哗然：没车也能上市吗？
随后，恒大汽车发布公告称，预计发行的人民币股份的初始数目不超过1555867058股股份（行使超额配股权前），占不超过于2020年9月30日建议发行的人民币股份数目扩大后已发行股份总数的15%；且人民币股份均为新股份，不涉及转换现有股份。

此外，随着云锋基金、红杉资本以及腾讯、滴滴出行等资本、机构的陆续入局，恒大造车也越来越被市场看好。据悉，恒大汽车计划将募集资金的70%投向新能源汽车项目研发、生产及营销网络建设项目，另外30%则将用于补充营运资金及一般企业用途，以改善财务状况。
本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

3. 受“启动科创板上市辅导”刺激，恒大汽车市值超越母公司

汽车民生网20日从证监会官网获悉，日前，拟在上海证券交易所科创板挂牌上市的恒大汽车，已与海通证券签署上市辅导协议，并在深圳证监局备案登记。这意味着恒大汽车回归A股又迈出实质性一步。

受上市辅导消息提振，截至10月20日收盘，恒大汽车股价上涨9.6%，报收23.4港元，总市值2063亿港元，超越了母公司中国恒大的2039亿港元。
最近以来，恒大汽车布局汽车产业动作不断。汽车民生网梳理如下。
“恒大健康”正式更名“恒大汽车”后，9月15日，恒大汽车发布公告称，通过配售新股募资40亿港元，引入的战略投资者包括云锋基金、腾讯、红杉资本、滴滴等知名投资者。
9月17日，恒大汽车在港交所发布公告称，经董事会决议，其拟发行人民币股份及于上海证券交易所科创板上市。
9月25日，恒大汽车发布补充公告，强调募资的用途，将有70%投向新能源汽车项目研发、生产及营销网络建设项目，30%将用于补充营运资金及一般企业用途，以改善公司的财务状况。
恒大汽车的业务主要分为健康管理和新能源汽车两部分。中报显示，上半年，恒大汽车实现营收45.1亿元，同比增长70%，其中健康管理业务占比超98%，新能源汽车业务收入仅5300万元，较去年同期下降81.36%。新能源汽车项目业绩不佳不难理解，毕竟目前主要为投入阶段，离创收还有一个过程。
值得注意的是，恒大高管曾表示，恒大集团将在2019年-2021年三年间，对汽车业务的总投入预计为294亿元，2022年后，随着量产销售，汽车集团开始形成稳定的现金流，集团将不再投入。
目前恒大汽车正在快速筹建恒驰汽车展示体验、销售、售后服务三大中心，恒驰汽车首个量产车型将于2021年上半年进行试生产。
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4. 恒大汽车启动科创板上市辅导 午后股价涨幅超6%

10月19日，据深圳证监局官方消息，中国恒大新能源汽车集团有限公司（以下简称恒大汽车）拟首次公开发行股票并在境内证券交易所上市，已于今年9月22日在深圳证监局进行了辅导备案，现已接受海通证券股份有限公司的辅导。

图片来源：深圳证监局
或受上述消息影响，截至10月20日下午开盘，恒大汽车（00708,HK）股价涨幅6.56%，报22.75港元/股。

图片来源：富途牛牛截图
事实上，恒大汽车拟在境内证券交易所上市的消息早在今年9月18日就已披露，当天，恒大汽车发布公告称，该公司董事会决议公司拟发行人民币股份及于上海证券交易所科创板上市。
业内有分析认为，恒大汽车之所以拟在科创板上市，很大一部分原因是想要借助科创板红利支撑自身发展，作为中国探索科技创新产业的重点板块，科创板从上市至今都是整个中国资本市场最耀眼的明星，各种支持政策纷至沓来，所以科创板也成为最吸引中国科技创新企业的地方。
此前，恒大汽车明确了新能源汽车已成为该集团最重要的业务，并为此将公司名称更改为中国恒大新能源汽车集团有限公司。目前恒大汽车旗下业务包括两个分部，一是健康管理分部，包括互联网+社区健康管理、国际医院、养老及康复产业等，二是，新能源汽车分部包括从事研发、生产和销售新能源汽车等。从恒大汽车2020中报来看，该集团总营收45.1亿元，其中健康管理营收44.57亿元，新能源汽车营收仅5300.1万元。
根据恒大汽车此前的战略目标，该集团要力争在3–5年内成为世界规模最大、实力最强的新能源汽车集团。在产品方面，恒大首款量产车恒驰1将于2021年上半年实现试生产，下半年实现量产。
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5. 动作迅速！恒大汽车正式启动科创板上市辅导

10月19日披露，恒大汽车已于9月22日进行了辅导备案，辅导券商为海通证券。受该消息刺激，截至今日上午收盘，恒大汽车股价上涨7.26%，报收22.90港元/股。
值得一提的是，辅导备案日实际上距离恒大汽车9月18日公告拟发行人民币股份及于上交所科创板上市仅过去4日，可谓迅速。

在披露科创板上市计划之前，恒大汽车通过配售新股方式引入了云锋基金、红杉资本以及腾讯、滴滴出行等机构投资者，募资资金约40亿港元。
此外，恒大汽车亦披露了扣除发行费用后的募资用途：其中，募集资金的约70%将投向新能源汽车项目研发、生产及营销网络建设项目，以持续增加在相关领域的技术储备，进一步提升研发实力与生产能力，扩大营销渠道，增强持续发展能力，最终实现在研项目的产业化，助力本长期发展；而另30%则将用于补充营运资金及一般企业用途，以改善财务状况。
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6. 恒大汽车拟在上交所科创板上市

恒大汽车9月18日发布早间公告，公司称建议发行人民币股份及于上海证券交易所科创板上市。若未来一旦在科创板上市成功，恒大汽车将成为一家同时在港交所、上交所挂牌上市的公司。

恒大汽车方面进一步表示：“由于人民币股份发行需获得必要的监管批准，并且可能会或可能不会进行，因此股东及潜在投资者于买卖本公司的证券时务请谨慎行事。本公司将就人民币股份发行的发展于适当时候根据上市规则及其他适用法律及法规作出进一步披露。”也就在稍早之前，恒大汽车还发布公告称，以先旧后新方式安排引入腾讯控股有限公司、红杉资本、云锋基金及滴滴出行等多名知名国际投资者，筹集约40亿港元。

此外，据恒大汽车集团总裁刘永灼在今年中期业绩发布会上透露，公司目前正在快速筹建恒驰汽车展示体验、销售、维保修售后服务三大中心，包括36个恒驰展示体验中心、1600个恒驰销售中心、3000个自建及授权维保修售后服务中心。恒大不仅全面布局销售网络，在研发、生产领域也频频发力，打造汽车行业“研、产、销”闭环。

在研发领域，恒大联手MAGNA、EDAG、FEV、AVL等多家国际工程技术研发龙头，同步研发14款车，其中6款于日前完成全球首秀，产品线覆盖A到D级所有级别，以及轿车、轿跑、SUV、MPV、跨界车等全系列车型。
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7. 恒大汽车进入辅导备案阶段 登陆科创板进程提速

中国网汽车10月20日讯 深圳证监局日前对外披露，中国恒大新能源汽车集团有限公司(以下简称“恒大汽车”)已于9月22日进行辅导备案，辅导券商为海通证券。此举意味着恒大汽车登陆科创板进程提速。

恒大汽车此前在公告中称，预计发行的人民币股份初始数目不超过15.56亿股(行使超额配股权前)，占不超过于2020年9月30日建议发行的人民币股份数目扩大后已发行股份总数的15%，且人民币股份均为新股份，不涉及转换现有股份。同时，恒大汽车解释所募集资金的70%左右将用于新能源汽车项目的研发、生产及营销网络建设项目，另外30%左右资金则用于补充营运资金及一般企业用途，以改善财务状况。
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8. 这回要放大招了？恒大汽车拟科创板上市！

9月18日，恒大汽车发布公告，公司称建议发行人民币股份及于上海证券交易所科创板上市。若未来恒大汽车在科创板上市成功，则意味着恒大汽车成为一家同时在港交所、上交所挂牌上市的公司。

另外，恒大汽车方面表示："由于人民币股份发行需获得必要的监管批准，并且可能会或可能不会进行，因此股东及潜在投资者于买卖本公司的证券时务请谨慎行事。本公司将就人民币股份发行的发展于适当时候根据上市规则及其他适用法律及法规作出进一步披露。"
而在此之前，9 月 15 日，恒大汽车在港交所公告：以先旧后新方式安排引入腾讯控股有限公司、红杉资本、云锋基金及滴滴出行等多名知名国际投资者，筹集约 40 亿港元。

《汽车年轮》了解到，目前恒大汽车正同步研发14款新车，并力争在3-5年内成为世界规模最大、实力最强的新能源汽车集团。得益于丰富的产品线和强大的量产能力，恒大汽车被业内视为特斯拉的劲敌。当前，特斯拉已拥有近3万亿港元的市值，而恒大汽车市值仅2445亿，此前有了云锋基金、红杉资本等顶级大型国际基金，以及腾讯、滴滴等科技巨头的入股，再加上恒驰2021年下半年的量产，相信恒大汽车的市值将迎来新高。

从宣布跨界造车到今天，恒大通过高举高打的方式在短短两年内走完了其在新能源汽车领域"从0到1"的过程，开辟了一条全世界所有车企没有走过的造车路，即整合全球最顶级的资源，打造最好的产品。
对于成立17年，至今只有4款车型的特斯拉来说，恒驰此前发布的6款车型完全覆盖了A到D级所有级别，和轿车、轿跑、SUV、MPV、跨界车等全系列车型，实现产品线全覆盖。无论是发布数量还是产品覆盖度，均前所未有，恒大缔造了世界汽车工业史的一大创举，也直接暴露出恒大欲超越特斯拉、抢占全球新能源汽车市场的宏大志愿和坚定决心。

截至目前，恒大新能源汽车已构建覆盖动力电池、动力总成、先进整车制造、汽车销售及智慧充电的新能源汽车全产业链，在各关键环节拥有世界顶尖的核心技术，并实施全球一体化研发模式，在中国、瑞典、德国、英国、荷兰、奥地利、意大利、日本、韩国等国协同研发。
"要么不做，要做就做最好"是恒大及许家印的一贯做事风格。

据了解，为确保造型全球最好，去年许家印多次赴欧美日造访顶级造型设计大师，促成恒大与15位大师战略合作，组建了囊括Michael Robinson、Andres Warming、丸山公顾等15位全球顶尖大师的最强设计天团，并将长期确保恒驰造型全球最好。正如十年前，苹果正是凭借着独一无二的造型设计，迅速换道超车成为行业霸主。
要知道，这些设计大师都是全球汽车造型设计界巨擘，像宾利欧陆GT、兰博基尼Huracan、法拉利612 GT0等无数款经典传奇车型都是出自他们的手笔。从这次发布的6款车型，可以看出其独具匠心的理念，更是以豪车标准"量身打造"，处处凝聚着创新巧思。

《汽车年轮》认为，显然，"恒大汽车"更能反映其当前重心业务，同时也反映了其深耕该业务的决心和信心。加上新能源汽车乃当前股票市场最受热捧的板块之一，因而此次更名倍令市场憧憬。作为"跨界者"最终能否完成对特斯拉的逆袭，如何让市场更真切地感受到恒驰的好技术、好品质、好价格，决定了其宏大志向能否达成。期待恒大汽车完美驾驭"六头"猛虎驰骋新能源汽车这片草原。
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